Uma pessoa que usa o aplicativo Zilch.
Zilch
LONDRES – A startup britânica Zilch está navegando na onda “compre agora, pague depois” para a América.
A empresa com sede em Londres disse na quarta-feira que arrecadou US $ 110 milhões em uma nova rodada de financiamento que a avalia em US $ 2 bilhões – quatro vezes os US $ 500 milhões que Zilch valia em sua última rodada de investimento privado há oito meses.
O investimento foi liderado por Ventura Capital, um investidor pré-IPO que já havia apoiado Alibaba e Spotify, e Gauss Ventures, um investidor na firma de fintech de Londres Curve.
Zilch planeja usar o dinheiro novo para lançar nos Estados Unidos. Ela montou um escritório em Miami com cerca de 10 funcionários trabalhando em sua expansão nos Estados Unidos.
Os serviços “compre agora, pague depois” ou BNPL atraíram uma crescente demanda em meio a uma aceleração do comércio eletrônico durante a pandemia do coronavírus. Esses produtos permitem que os clientes dividam o custo das compras em um período de meses, geralmente sem juros.
O BNPL foi responsável por 2,1% de todas as transações globais de comércio eletrônico – cerca de US $ 97 bilhões – em 2020, de acordo com dados da Worldpay.
Zilch espera que sua abordagem ao BNPL o ajude a se destacar da multidão. Rivais como Klarna, Afterpay e Affirm incluem sua opção de checkout em sites de varejistas selecionados. O Zilch, por outro lado, permite que os usuários paguem em qualquer loja que aceite Mastercard.
Philip Belamant, CEO e fundador da Zilch, disse que a start-up escolheu esse caminho porque todas as empresas BNPL “parecem exatamente iguais”.
“Não estou dizendo que são maus negócios, mas apenas imitadores”, disse ele. “Nossa opinião era: você não pode chegar atrasado à festa e fazer algo exatamente da mesma maneira.”
“Na verdade, estamos usando a firmeza dos operadores históricos contra eles. Estamos indo direto aos consumidores e dizendo que você pode comprar agora e pagar mais tarde em qualquer lugar que quiser.”
A empresa é semelhante às rivais na forma como ganha dinheiro, no entanto. A Zilch recebe uma pequena parcela dos comerciantes em cada transação processada por meio de sua plataforma.
A ideia é que os varejistas estejam dispostos a pagar essas taxas à medida que aumentam suas vendas no longo prazo.
Crescimento selvagem
Belamant disse que sua empresa experimentou um crescimento maciço desde a obtenção de uma rodada anterior de financiamento em março.
“A empresa tem cerca de oito vezes o tamanho”, disse ele. “Foi 30-35% subjacente ao crescimento das vendas mês a mês durante todo o ano.”
Zilch diz que agora tem 1,2 milhão de clientes e está incorporando 200.000 novos usuários a cada mês. A empresa tem mais de 210 funcionários – ante apenas 20 em março – e pretende contratar mais 100 trabalhadores nos próximos 12 meses.
Esse crescimento pode ser testado nos próximos anos, no entanto, à medida que os reguladores examinam mais de perto a área. No Reino Unido, o governo é introdução de nova legislação para colocar o BNPL sob supervisão regulatória.
“Deve ser regulamentado”, disse Belamant. A Zilch obteve uma licença de crédito ao consumidor da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido em 2019. Ela também oferece uma opção “pague agora” que permite aos usuários pagar pelos itens integralmente. Klarna lançou recentemente um recurso semelhante no Reino Unido
“No final das contas, o BNPL é um instrumento de dívida. E é por isso que fomos e obtivemos a licença de crédito ao consumidor”, disse o fundador da Zilch.
A start-up também é apoiada pela Goldman Sachs e pelo braço de capital de risco do Daily Mail e do General Trust, que é dono do jornal Daily Mail. Até o momento, levantou um total de US $ 340 milhões em financiamento de capital e dívida.
Esse baú de fundos de guerra será a chave para ajudar Zilch a ganhar uma posição no mercado dos EUA, que é dominado por empresas como Affirm, Afterpay e Klarna.
“Precisamos agradecer a esses outros caras por gastar milhões na educação dos clientes”, disse Belamant. “Klarna tentou há seis anos ir para os Estados Unidos e não funcionou muito bem. E acho que o momento provavelmente estava errado.”
“Muitos investidores ou acionistas nos perguntaram se estamos fazendo um teste de adequação do produto ao mercado para os EUA. E, na verdade, a resposta é que a Afterpay está fazendo isso por nós.”
O mercado de BNPL também já está vendo sinais de consolidação. A gigante americana da fintech Square, no início deste ano, concordou em comprar a Afterpay por US $ 29 bilhões, enquanto o PayPal está comprando a empresa japonesa Paidy por US $ 2,7 bilhões.
Zilch não é a única start-up que se beneficia do aumento na demanda por BNPL. Na Europa, a empresa alemã de fintech Billie levantou US $ 100 milhões em uma avaliação de US $ 640 milhões, enquanto a empresa italiana Scalapay embolsou US $ 155 milhões em uma rodada avaliando-a em US $ 700 milhões.