Ações da Blue Prism sobem com maior oferta de aquisição

LONDRES – As ações da Blue Prism subiram na terça-feira depois que a empresa britânica de software divulgou que recebeu uma oferta de aquisição da empresa de tecnologia norte-americana SS&C Technologies Holdings, iniciando uma potencial guerra de licitações.

A Blue Prism, listada em Londres, já fechou um acordo para fechar o capital em uma venda de quase £ 1,1 bilhão (US $ 1,47 bilhão) para a empresa americana de private equity Vista Equity Partners.

Mas a empresa revelou na terça-feira que a SS&C Technologies, uma empresa com sede em Windsor, Connecticut que vende software de serviços financeiros, apresentou uma oferta de £ 12 por ação pela empresa.

Isso é mais alto do que a oferta de £ 11,25 por ação do Vista e daria à empresa uma avaliação um pouco mais alta de US $ 1,56 bilhão com base em sua contagem de ações em circulação mais recente.

“O Conselho está atualmente avaliando a Proposta de SS&C com seu consultor financeiro, Qatalyst Partners Limited”, disse a Blue Prism em um comunicado na terça-feira. “Não pode haver certeza de que qualquer oferta firme será feita pela SS&C.”

A Blue Prism vai adiar uma reunião de acionistas sobre a oferta do Vista para explorar a abordagem de aquisição da SS&C, disse a empresa. A empresa disse que a administração ainda acredita que a venda para o Vista atende aos “melhores interesses” dos acionistas e recomenda prosseguir com ela.

“Um novo anúncio será feito se e quando apropriado”, disse a Blue Prism.

As ações da Blue Prism subiram até 10% nas notícias de terça-feira.

Os investidores expressaram preocupação com a aquisição proposta da Blue Prism pela Vista, argumentando que representa um valor baixo para os acionistas e um grande desconto para os concorrentes.

A Blue Prism vende o que é conhecido como tecnologia de automação de processos robóticos ou o uso de robôs de software metafóricos que automatizam tarefas repetitivas no local de trabalho.

Ela concorre com empresas como a UiPath, sediada nos Estados Unidos, listada em Nova York e com valor de mercado de mais de US $ 28 bilhões, e a Automation Anywhere, uma empresa privada avaliada pela última vez em US $ 6,8 bilhões.

A investidora ativista Coast Capital está desafiando o negócio da Blue Prism-Vista. A empresa está em negociações com outros investidores insatisfeitos e diz que cerca de 30% dos acionistas estão dispostos a bloquear a aquisição.

Um investidor da Blue Prism disse à CNBC que as chances de o negócio ser aprovado pareciam cada vez mais pequenas.

“Acho que está no limite”, disse David Brown, fundador do gestor de investimentos Hawk Ridge, em entrevista na semana passada. “Acho que é um pouco mais provável que seja rejeitado.”