Empresas chinesas olham para os EUA e a Ásia à medida que o crescimento diminui em casa
A Miniso abriu sua primeira loja principal no SoHo, em Nova York, em fevereiro de 2022.
Miniso
PEQUIM – Algumas marcas de consumo chinesas estão buscando crescimento no exterior, em mercados como os EUA e o Sudeste Asiático.
Veja a Miniso, uma vendedora de brinquedos e produtos domésticos de Guangdong. Às vezes chamada de Muji da China, a Miniso abriu uma loja principal no SoHo, em Nova York, em fevereiro.
O valor bruto das mercadorias da loja – uma medida das vendas ao longo do tempo – está em torno de US$ 500.000 por mês, com US$ 1 milhão por mês provavelmente em dezembro, disse o fundador e CEO Jack Ye à CNBC no final de junho.
Mais importante, ele disse que para as lojas operadas diretamente nos Estados Unidos, a margem de lucro bruto da Miniso está bem acima de 50%.
“Se conseguirmos uma posição firme aqui e criar um bom negócio, não teremos problemas nos EUA em geral”, disse Ye em mandarim, de acordo com uma tradução da CNBC. Seu objetivo é se tornar o primeiro varejista de “$10 ou menos” em todo o mundo.
As lojas Miniso começaram a aparecer na China continental há quase 10 anos, com expansão no exterior começando em 2015 em Cingapura. Em março, a empresa disse que 37% de suas 5.113 lojas estavam no exterior.
Crescimento mais rápido fora da China
Como muitas empresas, a Miniso viu as vendas caírem durante a pandemia. Mais de dois terços de sua receita ainda vem da China. Mas nos últimos meses, os dados mostraram uma recuperação relativamente rápida internacionalmente versus doméstica, resultado dos efeitos variados da pandemia.
Nos nove meses encerrados em 31 de março, disse a empresa, sua receita na China cresceu 11% ano a ano, para 5,91 bilhões de yuans, contra um crescimento de 48% no exterior, para 1,86 bilhão de yuans.
As vendas no varejo da China estão atrasadas desde o início da pandemia em 2020. Uma queda no mercado imobiliário não ajudou. A inclinação dos moradores locais para economizar, em vez de gastar ou investir, atingiu seu maior nível em 20 anos, de acordo com pesquisas do Banco Popular da China.
“As empresas chinesas se expandindo para mercados estrangeiros serão uma grande tendência daqui para frente”, disse Charlie Chen, chefe de pesquisa de consumo da China Renaissance. “A China realmente entrou em um estágio relativamente rico com um PIB per capita relativamente alto.”
Ele destacou que, para produtos como condicionadores de ar, a penetração entre as famílias rurais foi de 73,8% em 2020 – e ainda maior em 149,6% nas áreas urbanas. A China Renaissance espera que essas taxas de penetração aumentem de forma constante nos próximos anos.
“Há muito pouco volume incremental ou demanda incremental que pode ser criada na China em um curto período de tempo”, disse Chen. “Para essas empresas de ar condicionado, eletrodomésticos, onde podem obter mais receita, é no exterior.”
No Sudeste Asiático, os aparelhos de ar condicionado têm uma casa taxa de penetração de 15%, segundo a Agência Internacional de Energia.
As empresas de eletrodomésticos Midea, Hisense e Haier Smart Home pressionaram os mercados fora da China nos últimos anos. A Haier até adquiriu a unidade de eletrodomésticos da General Electric para US$ 5,4 bilhões em 2016. A meta da Hisense é que até 2025, os mercados no exterior gerem metade de sua receita total.
Essas empresas estão vendo um forte crescimento no exterior, se não mais rápido do que na China.
“Definitivamente se [Chinese companies] quer entrar em mercados estrangeiros, [they] precisam construir sua marca, precisam lutar com os concorrentes existentes”, disse Chen. “O custo não será baixo. Inicialmente eles não seriam rentáveis. Mas eles estão investindo.”
Se as empresas chinesas conseguirem construir sua marca no exterior, poderão competir com preços de venda mais baixos, já que possuem ou trabalham diretamente com fábricas na China. Isso ajudou empresas como a Shein a se tornarem uma gigante internacional do comércio eletrônico.
Da mesma forma, Ye, da Miniso, disse que sua estratégia nos EUA é combinar a rede da cadeia de suprimentos da empresa na China com o trabalho dos designers de Nova York – para que os produtos possam ir dos designs às prateleiras das lojas em cerca de três meses.
Esse processo pode levar seis meses ou até um ano se a empresa de design precisar encontrar suas próprias fábricas, afirmou Ye.
“No exterior, o que nos falta agora são ideias de design adequadas para os locais”, disse ele. Ele disse que a Miniso planeja abrir seu centro de desenvolvimento de produtos na América do Norte ainda este ano e está procurando espaço para escritórios em Nova York.
Expansões de junho
Outras empresas chinesas continuaram com a expansão no exterior, apesar das restrições de viagem da Covid.
O Ant Group, afiliada fintech do Alibaba, anunciou em junho que lançou um banco digital de atacado em Cingapura após receber a aprovação da Autoridade Monetária de Cingapura.
Também em junho, a empresa de brinquedos Pop Mart, listada em Hong Kong, testou as águas dos EUA ao abrir seu primeiro local temporário perto de Los Angeles. A empresa vende conjuntos de figuras de brinquedos colecionáveis – em caixas sem identificação. Isso significa que um cliente pode obter um novo brinquedo para adicionar a uma coleção ou o mesmo brinquedo que o cliente já comprou.
Assim como a Miniso, as lojas Pop Mart se tornaram comuns nos shoppings chineses. Há até uma loja Pop Mart no Universal Beijing Resort.
Desafios de localização
Resta saber se o recente crescimento no exterior durará para essas empresas chinesas.
Por motivos comerciais ou geopolíticos, muitas empresas chinesas não obtiveram sucesso no exterior. Veja o fracasso da ZTE em expandir seus negócios de smartphones na América após as sanções dos EUA.
Empresas de grande sucesso, como a empresa de vídeos curtos TikTok, de propriedade da ByteDance, com sede em Pequim, ficaram sob Pressão do governo dos EUA sobre questões de segurança de dados.
Isso sem falar no desafio inerente de se tornar uma organização internacional eficiente. Um relatório da CNBC sobre empresas de tecnologia chinesas descobriu que a cultura empresarial em casa – que envolve o uso intenso de mandarim e longas horas – muitas vezes chegou ao exterior e desencorajou os funcionários locais a permanecerem.
Mas seja em carros elétricos ou eletrodomésticos, as conversas com muitas empresas chinesas revelam uma ambição profunda, mas vaga, que não foi influenciada pela pandemia: tornar-se uma empresa global.
Divulgação: A NBCUniversal é a empresa controladora da Universal Studios e da CNBC.
